Ano: 1935

Popeye and Olive can't ignore it when produce vendor Bluto comes by with his terribly overloaded cart, whipping his horse and denying it water. They intervene and, while Bluto fights them off for a...

In live action, a big kid is attacking a little kid for his "Adventures of Popeye" comic book, so Popeye gives the little kid pointers, in the form of clips from four of his earlier pictures.

Dr. Frankenstein (Colin Clive) e seu monstro (Boris Karloff) retornam, pois não estavam mortos como inicialmente se acreditava. O pesquisador planeja parar suas demoníacas experiências, mas quando ...

O Tenente Fletcher assessora o Capitão Bligh em viagem ao Taiti. Bligh mostra ser um verdadeiro tirano e, depois de seis meses, Fletcher lidera um motim para voltarem para casa.